Ventas (Pantalla POS), Ventas a Crédito, Giro, Cotizaciones y Ventas Suspendidas.

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Puntos de interacción en Pantalla POS.

Vender productos, cambiar el precio del producto, impuestos y descuentos, número de lote y vencimiento

Ir a – Vender -> POS

Seleccionando Cliente:

De forma predeterminada, existe el «Cliente sin cita previa». Puede buscar un cliente por nombre/identificación de cliente o número de teléfono o puede agregar un nuevo cliente haciendo clic en el botón más (+) «Agregar cliente».

Buscar y agregar productos:

Ingrese el nombre del producto o escanee el código de barras para buscar el producto. Si coinciden varios productos, muestra el menú desplegable de productos y selecciona el producto. O si hay un solo producto, se agrega directamente al carrito.

Cambiar el precio, los impuestos y los descuentos de un producto

• Después de agregar los productos, haga clic en el nombre del producto para modificar el precio, los impuestos y los descuentos del producto.
  NOTA: La opción para diferentes impuestos en los productos se mostrará solo si 
• El impuesto en línea está habilitado. Puede habilitarlo desde Configuración comercial -> Impuestos -> Habilitar impuestos en línea en compra y venta

Seleccionar el número de lote para un producto

•  Si el número de lote está habilitado, se mostrará la opción para seleccionar el número de lote. ( Habilitando número de lote )

Seleccionar Caducidad para un producto

• Fecha de vencimiento: si la fecha de vencimiento está habilitada, se mostrará la opción para seleccionar el número de lote.  (Habilitación de caducidad)

Cancelar ventas:

Para cancelar las ventas haga clic en el botón cancelar. Las facturas canceladas no se guardan en el sistema, por lo que no se descontará stock.

Para finalizar la factura haga clic en Finalizar – Agregue las opciones de pago y guárdela.

Al guardar, mostrará una opción de impresión de factura.

NOTA: Para que la factura se imprima correctamente, las opciones de Márgenes deben configurarse en «Predeterminado».

La lista de ventas se puede ver en Vender -> Listar ventas.

La lista de borradores se puede ver en Vender -> Borradores.

Tanto Sell como Drafts se pueden editar para realizar cambios.

Pago exprés: Pago exprés significa que la venta se marcará como Pagada y el método de pago será efectivo. No se mostrará ninguna pantalla de pago separada. La impresión de la factura depende de la configuración de la ubicación comercial.

Ventas 100% a crédito

• Para vender a crédito al cliente, primero debe habilitar este botón yendo a Configuración -> Configuración comercial -> POS -> Mostrar botón de venta a crédito
• Luego en la pantalla del POS, podrá ver un botón “Venta a Crédito”, simplemente haga clic en este botón para realizar ventas a crédito.

Ventas Mitad Crédito y Mitad Pago:

Supongamos que el monto de la factura es de $1000, el cliente paga $700 en efectivo y $300 es el monto del crédito, luego siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón de pago múltiple
2. Seleccione el método de pago e ingrese el monto pagado por el cliente. ($700 en nuestro ejemplo)
3. Haga clic en finalizar pago.
4. Ahora, el monto pendiente se agrega automáticamente como monto de crédito sobre él (o monto a tomar del cliente)

Monto de venta anterior en Ventas:

Si se realiza una venta para el cliente en una ocasión posterior para el mismo producto, el monto anterior en el que se vendió el producto se mostrará como referencia en la pantalla de agregar venta.

Esta función también se puede utilizar para comprar los mismos productos a un proveedor.

NOTA: Esta función está disponible en la versión 4.7.8 y superiores.

Borrador y cotización

Esto es útil si desea crear una cotización antes de la venta.

Marcar una venta como Borrador o Cotizaciones no deducirá el stock disponible.

Puede ver todas las citas y borradores de Cotización de lista o Borrador de lista respectivamente. El borrador/cotización existente se puede editar para convertirlo en venta final.

Convertir borrador/cotización en factura de venta

Para convertir un borrador/cotización en factura de venta, siga los pasos a continuación

Vaya a Borrador de lista / Cotización de lista. Haga clic en el botón de acción.

Seleccione editar en el menú desplegable.

Cambie el estado de borrador/cotización a Final y guárdelo.

Copiar cotización

Las citas se pueden copiar o duplicar.

Vaya a Venta > Listar cotizaciones > Acciones > Copiar cotización

Ventas suspendidas

Suspender Ventas significa venta inconclusa o suspender Venta.
El stock de ventas suspendido se descuenta del stock disponible. Puede ver todas las ventas suspendidas haciendo clic en el botón Color amarillo presente en la parte superior derecha de la pantalla (arriba de la fecha).

Algunos casos de uso de ventas suspendidas

1. En una tienda de comestibles, si tiene el botón suspendido, puede suspender las ventas de determinados clientes y entretener a otro cliente, cuando regrese podrá continuar con su venta.
2. En Restaurante, podrás suspender el pedido de los clientes si aún no han pagado, y finalizarlo cuando terminen de comer y hayan pagado su pedido, para poder proceder a la venta final. Puedes poner Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3… así cuando terminen sea fácil identificar la tabla 3 que va a pagar.
3. En el hotel, muchos clientes se registran para quedarse por 2 noches y piden algunos alimentos y los clientes dicen, simplemente carguen a la habitación 024. Por lo tanto, puede suspender sus pedidos y editar si hay algún pedido adicional y suspender nuevamente. Hasta el final cuando paguen sus cuentas. en Hotel, en Número de Referencia: Habitación 009, Habitación 012

Tarjeta / Pago Múltiple / Efectivo

• Pago múltiple:  Se utiliza cuando el cliente desea pagar con diferentes métodos de pago, como algún monto con tarjeta, algunos en efectivo y algunos otros métodos de pago. Esta opción también se utiliza cuando el cliente no paga el monto exacto de la oferta y usted necesita calcular el Cambio de Devolución.
• Tarjeta: Se utiliza cuando el cliente quiere pagar la factura completa con tarjeta.
• Efectivo: Se utiliza cuando el cliente paga el monto exacto de la factura en efectivo. Si el cliente paga menos o más que el monto de la factura, utilice el Pago múltiple para obtener la devolución del cambio.

Agregar pagos desde Contacto

Ir a contacto -> Proveedores. Haga clic en las acciones del proveedor y se mostrará «Pagar monto adeudado», haga clic en él y pague el monto. “Pagar monto adeudado”: ​​esta opción no se muestra si no hay ningún pago adeudado.

Agregar/Editar método de pago o Pay-Via

Siga Agregar/Editar Pay-Via/método de pago .

Mecanismo de redondeo del monto total de ventas o total a pagar

El redondeo ayuda a redondear el total a pagar al cambio de moneda más cercano disponible.

Para habilitar el redondeo, vaya a Configuración -> Configuración comercial -> Ventas  y elija el método de redondeo de monto.

Método de redondeo de importes

1. Redondear al número entero más cercano: redondeará el valor de la liquidación al número entero más cercano. Por ejemplo , 1,49  se redondeará a 1,00 y 1,51 se redondeará a 2,00.
2. Redondear al decimal más cercano (múltiplo de 0,05): redondeará el valor de la liquidación al número decimal más cercano que sea múltiplo de 0,05. Por ejemplo, 1,49 se redondeará a 1,50, 1,51 se redondeará a 1,50, 1,59 se redondeará a 1,60, 1,54 se redondeará a 1,55.
   De manera similar, todos los demás redondeos al número decimal más cercano funcionan según el multiplicador.